Các Quỹ đầu tư Trade như thế nào?

Hồi xưa, khi còn đọc báo mạng, @FXVIET từng nghe mấy cây bút nhận định thị trường kiểu: " Cá mập bắt đầu chốt lời gây áp lực giảm giá..." hoặc đại loại kiểu đổ thừa việc giá lên xuống do một thế lực nào đó có tiềm lực tài chính lớn đến mức muốn giá lên xuống như Thủy tinh ra lệnh biển khơi dâng lên hay hạ xuống mực nước vậy. Đó là những hiểu biết lầm lạc, sai lệch hoàn toàn.

Một thị trường tài chính mà tại đó có thể nâng giá lên xuống chỉ có 1 trường hợp duy nhất, đó là FOMO, Boxit, lừa đảo đa cấp, kẻ sau nuôi kẻ trước. Các sếp tạo ra dự án rồi FOMO cho cố xác vào để dân chúng bỏ tiền ra mua cho bọn nó xả hàng và gom tiền về. Những chỗ ao tù nước động như vậy không hề có đủ thanh khoản để các tổ chức tài chính chui vào. Nhảy vào không khác gì tự chôn vốn.

Do đó, những thị trường lớn như Forex, Vàng, Cổ phiếu lớn, Stable coin,... cá cá mập, cá voi không hề đẩy giá. Nếu mà đẩy giá lên xuống được thì chắc chắn rủi ro cực lớn, không thể thu hồi tiền vốn đầu tư được vì lúc bán ra đếch có ai mua cả.

Do đó, hãy dẹp hết những ker nào có tư tưởng nông cạn, ngây thơ nghĩ rằng chỉ có mấy cá mập là kiếm ăn được trên thị trường.

Vào một ngày nghỉ, @FXVIET có dịp được nghe tư vấn bảo hiểm, ngày nay các công ty bảo hiểm thiết kế cả những gói đầu tư tài chính. Nhìn chung lợi nhuận trung bình cũng hơn 10%, đúng theo kế hoạch lãi kép thì con số này càng về sau càng nhỉnh hơn chút.

Điều đặc biệt là khi xem cơ cấu danh mục thì @FXVIET thấy các quỹ này cũng rót vốn vào thị trường cổ phiếu.

Nếu để ý danh mục đầu tư của các tập đoàn bảo hiểm, ngân hàng, quỹ đầu cơ, các quỹ đầu tư tín chỉ quỹ,…. sẽ luôn thấy 1 phần nhỏ danh mục là rót vốn vào thị trường chứng khoán.

Thị trường chứng khoán hay bất cứ thị trường tài chính nào cũng vậy, cái gì liên quan đến rủi ro thì đều bắt buộc phải đặt nặng yếu tố giảm tối đa risk lên hàng đầu. Đấy là điều các con bạc trong thị trường trading đòn bẩy cao không hề tuân thủ.

Nếu các định chế tài chính cũng làm như đám đông retail trader thì khủng hoảng kinh tế liên tục.

01. Kiểm soát thua lỗ

Đây là mấu chốt phân biệt con bạc và đầu tư. Con bạc không bao giờ kiểm soát số tiền thua lỗ. Mỗi lần thắng thì thắng liên tiếp, nhưng chỉ cần trượt chân 1 lần, bị kẹt lệnh 1 lần là toi. Thua lỗ bao nhiêu trong danh mục tùy theo phương pháp nhưng nhìn chung kiểm soát mỗi trade chỉ thua lỗ tối đa 1% là ngưỡng căn bản để các trader mới luyện tập. Với cách kiểm soát thua lỗ và tăng trưởng căn bản thì sẽ không đảm bảo lãi lớn được, nhất là khi chọn phương pháp gồng lãi. Do đó, khi hoàn tất giai đoạn R:R căn bản sẽ phát triển thêm để tối ưu lợi nhuận (biên độ lợi nhuận) thì mới chắc chắn kiếm lãi dài hạn mà không trở về kiểu lên voi xuống chó như bọn trade ngắn hạn.

02. Tăng trưởng an toàn - Biên độ lợi nhuận ổn định

Khác với kiểu tăng liên tục như mấy tay chiến martingale. Mức lợi nhuận trung bình hàng năm khi đầu tư forex chỉ khoảng 30-60%. Đối với Cổ phiếu thì có thể cao hơn tý do đặc tính thị trường tài sản thực có khả năng lập ATH.

@FXVIET đã từng trải nghiệm vô số các kiểu trade tăng "nóng" như martingale, những hình thức đó không bao giờ giữ được. Tăng nhanh nhưng độ Risk quá lớn.

Nếu ai có kinh nghiệm đầu tư cổ phiếu bài bản thì may mắn học và luyện tập được phương pháp quản lý danh mục đầu tư tiền & cổ phiếu để điều binh khiển tướng. Còn nếu lần đầu mà nhảy vào FX đòn bẩy cao thì hầu hết đều vớ phải những chiến thuật ăn xổi, chụp giật ngắn hạn như trading theo tin tức, lướt sóng trong phiên, mua đi bán lại ăn lời mỏng trong ngày,... hay tệ hơn là những kiểu bài bạc với độ rủi ro 5 ăn 5 thua.

Xem thêm chủ đề về Đầu cơ tăng trưởng [ tại đây ]

03. Có hệ thống bài bản

Hệ thống bài bản đầu vào - kiểm soát danh mục đầu tư - đầu ra (chốt lời/cut loss) và áp dụng kiên định. Hệ thống giao dịch phục vụ cho bài toán lợi nhuận. Phải có Bài toán kiếm lời kiểu gì trước thì mới xây dựng hệ thống giao dịch đúng.

Kiên định là yếu tố hàng đầu. Nếu không lập đi lập lại một phương pháp giúp Min Loss - Max Reward thì sẽ không kiếm được số lãi đủ lớn để bù qua hết các khoản chi phí rà cơ hội.

Chúc các Trader sớm hệ thống được phương pháp giao dịch kiên định cho riêng mình.

Xem thêm chuyên đề về Gồng lãi tại đây: